한참 무르익은 파티에서 갑자기 샴페인병이 터지고, 유독가스가 분출했다. 얼마후, 정정이 불안한 아프리카의 어느나라. 마이클 골드(Michael Gold: 브랜던 리 분)는 레이져 광선의 세계적 권위자 브라운 교수(Professor Braun: 어네스트 보그나인 분)에게 접근하여 공산측에서 미국으로 망명하라고 권유한다. 그러나 첩보부는 돈을 지불하는 대신 새로운 임무를 부여 한다. 돈은 교수와 교환으로 주었고, 아릿사(Alissa: 데비 A. 모나한 분)를 만난 마이클은 그길로 돌아서 교수의 친구인 라이스를 방문한다. 에카드는 KGB와 손을 잡고, 교수의 레이져 이론에 기초를 두고, 세계최대의 다이아몬드를 이용한 새로운 타이프의 핵무기를 제조하려는데.