비행 청소년의 경험이 있는 디런(Dylan Cooper: 에릭 로버츠 분)은 냉혹하리만치 차가운 경찰로 성장하게 된다. 마약과 무기 강도 사건으로 범인들을 쫓던 딜런은 그들이 범죄를 저지르고도 16세의 미성년자라는 이유로 경찰의 수배망을 번번히 피해나가는 청소년 일당임을 알게 된다. 죽음을 무릅쓴 추격 속에서 일당 중 한 명인 스콜(Sid "Skull" Vincent: 타이 루나이언 분)을 검거하지만 역시나 청소년이라는 이유로 스콜은 경찰서를 유유히 빠져 나간다. 그러나 도망쳤던 소년 중 2명이 변사체로 발견되는 일이 벌어지자 딜런은 스콜의 협조를 얻어 그들 중 살아남은 소년의 뒤를 쫓는다. 그러나 범인의 정체를 알게 되자 딜런은 경악할 수 밖에 없었는데...