어느 날, 한 침술사에게 여자손님이 찾아오고, 그녀는 침술사에게 노골적인 성적인 농감을 서슴없이 말한다. 그녀의 방문은 아무 것도 보지 못하며, 단조로운 삶을 살고 있는 침술사에게 새로운 상상과 숨겨진 욕망을 불러 일으키게 한다. 이 장님 침술사는 서서히 브라질 카니발축제의 환상에 빠지게 되는데...