는 사랑하는 여자와의 관계를 유지하기 위해 잔인한 방식으로 변신하는 한 남자에 대한 이야기다. 영화의 주인공 드류는 기괴한 삶을 살고 있다. 며칠마다 한 번씩 사람들을 죽이고 죽인 사람의 몸에 ‘기생’하며 살아야 한다. 그렇지 않으면 고통스러운 죽음과 직면해야 하는 드류는 자신이 살인한 사람들의 외모와 기억, 희망, 꿈 등 그 사람들이 가지고 있는 모든 것을 안고 살아간다. 어찌 보면 기구한 삶을 살고 있는 드류. 다음 희생양을 찾고 있던 어느 날, 우연히 줄리아라는 여자를 만나 첫눈에 반한다. 동일한 사람으로 존재할 수 없는 드류는 그녀의 사랑을 얻기 위해 고민에 빠지지만 자신이 처한 현실에서는 불가능하다는 것을 깨닫고 급기야 극단적인 선택을 하게 되는데…. 심리 스릴러이면서 슬래셔적인 요소가 가미된 는 기괴한 캐릭터와 스토리가 돋보이는 올해 가장 창의적이고 독특한 공포영화 중 하나다. (2018년 23회 부산국제영화제)