어느 날 사업체를 운영하는 영수에게 막노동을 하는 동생 철민이 찾아온다.
 철민은 옛날 영수의 아버지와 동업을 했던 사람의 아들로 고아나 다름없는 그를 영수의 아버지가 아들처럼 기른 것이다.
 철민은 영수에게 아버지의 유언대로 친아버지의 회사 지분과 유산을 달라고 말한다.
 하지만, 영수는 전혀 그럴 마음이 없다.
 철민의 애인인 다방 레지 유화까지 서울로 상경해 돈을 꼭 받으라 재촉한다.
 철민은 영수에게 돈을 받아 카센터를 차릴 생각이다.
 철민은 돈을 받기 위해 자신이 즐기는 방식으로 움직이기 시작한다.
 영수의 아내 지연의 의상 매장에서 일하는 여직원, 영수와 내연의 관계에 있는 영수의 처제 소희, 그렇게 그들과 관계를 가진 철민은 급기야 영수의 아내 지연과도 관계를 갖는다.
 결국, 그것을 목격한 영수는 철민에게 돈을 주게 된다.
 폐인이 된 영수와 지연을 남겨 둔 채 철민은 유화와 함께 서울을 떠난다.