10년 전, 자신의 어미를 지키기 위해 저지른 전과 때문에 살인자로 낙인찍혀 버린 일영이 마을에 나타나자 사람들은 그를 내쫓으려 한다. 하지만, 화연만큼은 일영을 감싸며 그를 보호한다. 금방이라도 폭발할 것 같은 살기 가득한 일영도 화연의 눈엔 그저 어린 양일뿐이다. 그런데 며칠 후, 화연은 일영의 삶을 송두리째 앗아간 그 놈(필형)이 자신의 아들을 죽음으로 몰아넣었던 그 놈(필형)과 동일인이라는 것을 알게 된다. 자신이 뿌리 뽑지 못한 과거 때문에 일영의 삶이 무너졌다고 자책한 화연. 결국, 일영을 대신해 복수를 감행하려고 마음먹는다. 그러나 일영은 이미 그놈의 뒤를 쫓고 있다. (2017년 제43회 서울독립영화제)