스스로 천재라는 환상 속에서 사는 삼류카바레 개그맨 이종세(안성기)는 위대한 영화감독의 포부를 가지고 있다. 어느날 그는 장차 영화배우가 꿈인 변두리 이발소 주인 문도석(배창호)을 만나고 도석에게 영화출연을 제안한다. 이발소를 팔고 종세를 따르는 도석. 두 사람은 가수를 꿈꾸는 여인 오선영(황신혜)과 함께 화제작의 꿈을 함께하기로 한다. 탈영병에게서 우연히 진짜 총을 얻은 종세 일행은 은행을 턴다. 그러나 경찰로 위장한 강도를 만나 도로 털린다. 다시 부산의 해운대로 간 종세, 선영, 도석은 도피행각 끝에 결국 자신을 알아보는 자동차 수리공을 총으로 쏘게 되고...