지방 소도시, 은퇴를 앞둔 형사에게 미스테리한 실종 사건이 발생한다. 하지만 수사를 진행할수록 미궁 속으로 빠져드는 사건. 그리고 수사에 혼선을 주는 일들이 연속적으로 발생한다. 여고생 실종을 시작으로 사건을 추적해 나가면서 의외의 인물들이 등장하고 사건은 더욱 미궁 속으로 빠진다. 어떤 목적이 있는 듯 하지만 이루어지는 것은 없다. 과연 감춰진 비밀은 무엇인가. (2014년 제18회 부천국제판타스틱영화제)