평범한 청년 ‘동호’는 탈북자 출신 ‘미화’를 사랑한다. 곧 미화에게 청혼을 하려는 동호, 그런데 두 사람에게 예상치 못한 상황이 닥친다. 미화는 탈북과정에서 잃어버린 여동생이 중국공안에 체포되었다는 소식을 듣고 슬픔에 잠기고, 특종취재를 위해 기자들은 연일 미화에게 달라붙는다. 동호는 자신의 애인을 괴롭게 하는 기자들에게 항의하지만 그 과정에서 미화가 과거에 북한간첩들에게 협조했었던 사실을 기자들로부터 전해 듣고 경악한다. 동호는 미화를 찾아간다. 미화는 사랑하는 사람에게 모든 것을 알려야겠다는 생각에 과거의 사실들을 낱낱이 알려 준다. 국경수비대에게 쫒기며 죽을 고비를 넘기며 탈북했던 과정, 중국 인신매매단에 걸렸던 경험, 북한간첩에게 협조할 수 밖에 없었던 절박했던 상황 등을 상세히 알려준다. 미화를 사랑하는 동호. 하지만 미화가 들려 준 사실들은 동호의 예상을 뛰어 넘은, 감당하기에 힘든 충격적인 내용들이었는데... (2012년 제2회 북한인권국제영화제)