18세 프랑스 소년 모리스는 아무런 연고가 없는 미국 브룩클린에 오게 된다. 겨우 삶을 유지해오던 그에게 아름다운 킴과 베티란 두 여인들이 접근한다. 그들에게서 머물 곳과 함께 그들이 운영하는 유명 언더그라운드 캬바레 클럽인 바자르에서의 일자리를 제한 받은 모리스에게 새로운 관계와 삶이 펼쳐지지만, 여전히 과거의 무언가가 그에게 어두운 그늘을 지게 한다.(2015년 제15회 퀴어영화제)