고양이에 관한 다큐멘터리를 만들려던 감독은 아파트주변의 들고양이들과 친해지는 과정에서 차츰 보이는 것과 보이지 않는 것, 아름다운 것과 아름답지 않은 것들을 발견하게 된다. 결국 그 끝에 남는 것은 사람과 사회의 슬픈 자화상. (2011년 12회 전주국제영화제)