일본 제일의 에로만화가 야마모토 나오키의 원작만화 "내일 모레는 댄스" 영화화!! 스에키치의 마음은 점점 후카가와에게 기울고, 두 사람의 관계도 진전을 보인다. 하지만 후카가와는 스에키치와 아야 사이에는 뭔가 다른 감정이 있다고 생각하고, 고민하던 후카가와는 스에키치와 깊은 관계를 맺게 된다. 증조할아버지의 1주기를 맞아 집에 들른 스에키치는 스에라는 여성의 존재를 알게 되고, 스에라는 스에키치와 타츠미가 숨겨진 유산에 대해 알고 있다고 생각하고 스에키치를 감시하기 시작한다. 타츠미는 아야와 스에키치를 떼어놓기 위해 위장 임신 및 위장 결혼계획을 실시하고, 마침 때맞춰 아야 또한 갑자기 구토 증세를 보이기 시작하는데...