더블린시 외곽에 위치한 해변가의 작은 마을 델키. 이제 열두살난 크리스(Chris: 존 클리어 분)는 이곳에서 여름방학을 보내며 평소 겁쟁이라 놀리는 한동네 친구들에게 자신의 용기를 증명해 보이려고 노력한다. 아이들은 점점 더 위험하고 무모한 자전거 경주에 빠져든다. 그러나 이 마을에 죠(Joe: 쉴러 휘스크 분)라는 미국 소년이 나타나면서 아이들의 생활은 변해가기 시작한다. 죠는 자전거를 타고 산을 오르내리며 아이들이 흉내내기 힘든 놀라운 묘기를 부리며 새로운 캡틴으로 떠오른다. 크리스는 왠지 모르게 죠에게 호감을 갖게 되고 둘은 곧 서로에게 친밀감을 느끼며 우정을 다져간다. 그러나 죠는 크리스 외에 다른 친구들과는 잘 어울리지 못한다. 그에겐 남장여자라는 밝히기 힘든 비밀이 있었던 것이다. 죠는 의붓삼촌이자 서커스 단장인 커트와 함께 살며 유랑 서커스단에서 줄타기 곡예를 하는 죠안나라는 남장 소녀이다. 난폭하고 매정한 커트는 죠의 모든 행동을 감시하고 통제하며 다른 사람들과 어울리지 못하게 하며 오직 서커스단에서 곡예부리기만을 강요한다. 죠는 위험하고 힘든 훈련속에서 커트 몰래 크리스를 만나며 외로움을 달래는데...