코노는 큰 꿈을 가지고 시골에서 동경으로 올라 왔지만 마약거래를 시작하고， 타까세는 택배일을 그만 두고 코노와 함께 마약 거래에 동참한다. 어느날 타까세는 코노를 통해 우연히 알게된 나나에를 소개하는데， 그림책을 출간하려는 꿈을 가진 그녀는 코노에게 유대감을 느낀다. 하지만 코노는 나나에가 자신에게 마음을 열면 열수록 불안해 진다. 그리고 코노는 자신의 열등감을 감추기 위해 노력한다. (1997년 제2회 부산국제영화제)