때는 현대, 19대 도쿠가와가 당주 토라나가의 침실에 섹스 둔갑술을 쓰는 여자 닌자, 하나가제가 잠입한다. 하나가제는 400년 전 도쿠가와가로 인해 몰살당한 토요토미 일족의 마지막 후예, 네네코가 토라나가의 정자 채취를 목적으로 보낸 최종병기였다. 네네코는 선조의 원한을 갚기 위해 아직 대를 이을 자식이 없는 도쿠가와가의 아이를 잉태하여 토요토미 가문의 부흥을 도모하려한다. 네네코의 모든 음모를 알게 된 토라나가의 아내는 그의 정자를 보호하기 위해 한조라는 경호원을 붙인다. 이 모든 사실을 알면서도 철없는 당주, 토라나가는 중증의 발기부전이면서도 전화방에 빠져 게이샤를 꿈꾸는 여고생과 원조교제를 하는 것 이외에는 별 관심이 없는데….