가축 도매상인 유태인 레비는 예년과 마찬가지로 사업차 블랙 포레스트의 계곡으로 들어온다. 올해는 기필코 농부 호거의 딸인 리스벳의 마음을 사로잡으려고 마음먹었지만 레비는 마을이 변했다는 것을 실감한다. 한편 철도 회사는 터널 내의 손상된 철로를 수리하기 위해 엔지니어 파비안 콜러와 베를린에서 온 철도 인부들을 파견한다. 철로를 수리하기 위해 파견된 그들은 세상으로부터 고립된 블랙 포레스트 계곡에 새로운 사상을 전파한다.