광고 필름 감독 제임스는 촬영 도중 우연히 이상형의 여인을 만나게 된다. 그녀의 이름은 줄리아. 그러나 줄리아는 산업 스파이 조작에서 어릴적 부터 살인적인 훈련을 받은 특수 요원이다. 이런 사실을 모르는 제임스는 줄리아의 집 근처에서 방까지 얻어서 그녀의 일거수일투족을 감사하며 그녀에 대한 사랑을 점점더 키워나간다. 줄리아는 스파이 생활에 염증을 느끼고 있지만 조직의 복수가 두려워 결단을 내리지 못한다. 줄리아의 집을 도청하던 제임스는 줄리아가 엄청난 범죄를 계획하고 있다는 것을 알아내고 현장으로 향한다. 동료 앤디의 배신으로 위험에 처하게 된 줄리아는 때마침 나타난 제임스 덕분에 목숨을 구하고 꿈 같은 하룻밤을 보내게 되는데... 그러나 너무도 다른 세계에 살고 있던 두 사람에겐 필연적인 이별이 기다리고 있다. 오랫동안 우정을 나눴지만 돈 때문에 앤디는 줄리아를 배신하게 된다. 국장의 협박으로 앤디를 찾아간 줄리아는 오히려 조직에 붙들리고 만다. 국장의 협박으로 다시 범죄 현장으로 끌려가는 줄리아... 그러나 여기에는 기막힌 반전이 숨어있다.