철도 건널목의 역무원으로 일하는 두 남자 발라람과 니마이는 시간 날 때마다 레슬링을 한다. 같은 마을에 사는 목사는 노약자를 도우며 헌신적인 삶을 살고 있고, 이웃 마을에는 난쟁이들이 살고 있다. 하지만 평범해 보이는 사람들의 세계는 질투와 시기, 그리고 증오와 폭력이 난무하는 반면 비정상적으로 보이는 난쟁이들은 세상을 평화로운 곳으로 가꾸려는 이상을 가지고 있다.