정해진 약혼자와 이어야 할 가업이 있는데다 유대인으로서 동족과 함께 살아가야 하는 사실에서 탈출하고 싶어하는 유대인 청년. 그가 사랑하게 된 양성애자이자 기독교적인 배경을 가진 여자. 그런 아들을 지켜보는 아버지. 동거녀에게 길거리로 쫓겨 나고 해고까지 당한 남자와 그가 관심을 가지게 된 기차역의 중년 여인감독은 이 "주변인"들을 통해, 그들의 외로움을 얘기하면서 따뜻하게 어루만져 주고 싶어한다. 그들에게 과연 희망이 있을 것인가.