추장인 엔지오는 아들 오세이를 부잣집 딸과 결혼시키려 하지만, 오세이에겐 이미 사랑하는 여인이 있다. 아버지의 완강한 반대에 부딪힌 오세이는 집을 나가버린다. 그가 다시 돌아왔을 때 마을은 온통 쑥대밭이 되어있다. 유럽 노예상들과 결탁한 이웃의 독재자 아당가맨에 의해 대량 학살이 자행되었던 것이다. 아버지와 사랑하는 여인을 잃은 오세이는 어머니가 인질로 잡혀갔단 소식을 듣고 길을 떠난다. 아당가맨의 마을로 찾아간 오세이는 무모한 구출작전을 펼치지만 결국 붙잡혀 짐승만도 못한 취급을 받게 된다.