우주 생물체 연구소에 있는 웨슬리는 정체불명의 힘을 가지고 있어 그의 뇌파를 통해 블루 블러드인과의 대화가 가능하다. 이것을 알게 된 미국의 FBI는 웨슬리를 이용해 블루 블러드인을 잡아 연구를 하려 한다. 한편 블루 블러드인인 팡텐은 수백년 동안 동생을 찾아 다니면서 위기의 상황에서 항상 웨슬리를 도와주지만 FBI는 웨슬리를 이용해 결국 그녀를 가두고 마는데...