Episode 1 - '귀향'. 활달하고 대담한 성격의 테스는 최근 아버지의 죽음으로 인해 조용하고 고집센 이복언니 클레어를 다시 만나게 된다. 테스에 의한 실수들이 여러 사건을 만들기 시작하고 클레어는 어려운 결정을 하게 되는데... Episode 2 - '연못의 오리'. 양털깍는 기간이 도래하고 살인자로 악명높은 남자가 도착한다. 클레어가 양모납품시간을 맞추기 위해 양털과 뒹구는 동안 테스는 이상한 일을 목격하고 감춰졌던 일들이 밝혀지기 시작하는데... Episode 3 - '쓸데없는 참견'. 닉과 알렉스가 테스의 관심을 끌기위하여 로데오 경기를 하자 클레어는 질투가 난다. 한편 베키에 대한 평판은 그녀를 어려운 지경에 처하게 하고 두 자매는 그들의 차이를 잊고 도움을 주기위해 함께나서는데... Episode 4 - '보스'. 병든 양들을 태우고 드로버스 런을 향하던 트럭이 고장나고 테스와 클레어는 누가 대장이 될지 결정할 대결을 벌인다. Episode 5 - '애정'. 테스의 자신감은 말에서 떨어지면서 깨어지고 그녀 자신이 진실로 드로버스의 일원인가에 대한 의구심을 가지게 된다. 그러나 아버지 잭의 죽음이후, 언니 클레어가 어려운 결정을 하게 되면서 그녀 자신도 그녀의 자리를 발견하게 되는데... Episode 6 - '진실'. 테스가 아버지인 잭이 자신을 사랑했다는 증거를 발견하게 되자 클레어는 이에 맞선다. 한편, 멕과 클레어는 베키의 가정생활에 대해 좀 더 알게 되는데... Episode 7 - '자부심과 기쁨'. 야생황소가 드로버스 런에 들어와 난동을 부리자, 해리 라이언은 이를 기회로 여기는데...