강원도 문막이란 시골마을의 한 폐교에 “노뜰”이란 연극단체의 멤버들이 공동체 생활을 하고 있다. 그들은 마을 주민들과 함께 농사를 짓기도 하고 그들이 만든 연극을 주민들에게 보여주면서 후용리 주민으로 그들과 더불어 살아가고 있다. 한편 그들은 대사 중심의 기존의 정통 연극과 달리 마임과 춤 퍼포먼스를 혼합한 그들만의 새로운 연극 스타일을 추구하며 해마다 프랑스, 호주, 싱가폴 등 국내는 물론 세계의 여러 곳을 순회하며 공연을 펼치고 있다. 이 작품은 그들이 마을 주민과 더불어 살아가는 일상과 연극을 만들어 가는 과정, 그리고 해외 공연을 하는 모습을 담고 있다. (2005년 제31회 서울독립영화제)