김계중 감독과 그가 출강하는 대학의 영화학도 김대일이 같이 영화를 만들기로 한다. 그러나 이들은 이 영화가 어떤 영화가 될지 알지 못한다. 두 사람이 편지와 인터뷰를 통해 합일점을 찾아 나가는데, 김대일은 실제 삶을 기반으로 연기에 몰입하고 감독은 영화에 대한 자신의 생각을 대일의 도움으로 만들어 가게 된다. 아무 것도 존재하지 않았던 곳에서 탄생한 한 편의 영화.