한 여름에 열리는 지조 축제 기간에 슌의 쌍둥이 형제인 케이가 사라진다. 그 후로 5년 동안 케이는 연락이 없고 가족들은 여전히 충격에 빠져 있다. 그럼에도 불구하고 아버지 다쿠, 임신한 어머니 레이코, 그리고 이제 17살이 된 슌은 일상에 적응해 나가고 있다. 다쿠는 매년 열리는 거리 축제 준비로 바쁘고, 출산을 기다리고 있는 레이코는 정원을 가꾸고, 내성적인 슌은 실종된 케이의 실물 크기 초상화를 그리고 있다. 그리고 슌의 여자 친구인 유의 가족도 여전히 풀리지 않은 감정의 앙금 때문에 힘들어 하고 있다. 성공적인 축제와 출산, 그리고 유의 어머니의 폭로로 인해 모두에게 해결의 실마리가 열리는데...* 2003 칸느영화제 황금종려상 노미네이트