서커스단에서 20년 동안 마약에 절어 몸과 마음이 엉망이 된 코끼리 지미. 어느 날 과격파 동물보호주의자들이 서커스단의 횡포를 알고 지미를 구출하기로 결심한다. 하지만 이들이 모르고 있는 지미의 비밀이 하나 있다. 지미의 엉덩이 속에 밀반입한 마약이 숨겨져 있었던 것. 출발부터 불안했던 지미의 구출 작전은 결국 실패하고 그 결과 황야에서 지미를 잃어버리게 된다. 마약 운반책인 서커스 단원들과 동물보호주의자들은 본격적으로 지미를 찾아나서고 여기에 마약을 노린 마피아까지 가세한다. 4명의 인생의 낙오자, 로이, 어드, 개즈, 플레아는 러시아 서커스의 동물교육 담당인 스트로모스키 밑에서 일하고 있다. 러시아 서커스의 최고 스타는 바로 코끼리 지미. 인기의 비결은 언제나 '행복'한 상태로 있기 위해서 마약에 취해있는 것이다. 자신의 서커스를 가질 꿈을 가지고 있는 로이에게 지미는 소중한 자산이다. 하지만 서커스 첫날, 지미에게 실수로 다량의 마약이 투여되고 패닉을 일으킨 지미는 서커스단을 탈출해 버린다. 그렇게 4명의 인생 낙오자들은 지미를 찾기 위한 국토 횡단 여행을 시작하는데, 갑자기 모든 이들이 지미의 평화를 원하는 듯 그를 추적하기 시작한다. 과격 동물보호 단체의 수상한 커플 마리우스와 베티나, 지미의 목을 벽에 장식하려 하는 스코틀랜드 사냥 단체, 보수를 노리고 지미를 죽이려는 마피아들이 뒤를 쫓는다. 지미가 살아남기 위한 유일한 기회는 그를 도와줄 친구를 동반자로 삼을 방법 뿐. 과연 지미는 마약중독에서 벗어나고 자유를 찾을 수 있을까? 그리고 모든 이가 지미를 쫓는 백만 달러짜리 비밀은 무엇일까?