음악학자인 파르하드는 이란의 북부 코라산 지역을 돌며 민요 수집에 나선다. 특히 그는 스승으로부터 전해들은 전설적인 목소리의 주인공 하이란을 찾아 그녀의 노래를 녹취하려고 한다. 하지만 그녀는 이미 대중들 앞에서 노래를 했다는 이유로 교도소에 갇혀 있는 몸이었다. 그리고 그녀가 바로 자신의 가족과 떼놓을 수 없는 관계에 있었다는 사실도 알게 된다. 하지만 하이란은 파르하드 앞에서 끝내 노래를 부르지 못한다. 이제 이란에서 음악은 마치 화석화된 문화와 같다. 그것은 사라져 가는 민초들의 정신에 다름 아니다. 감독 마지아르 미리는 그에 대한 안타까움을 서정적인 화면과 절제된 이야기 속에서 잔잔하게 표현해 낸다. 파르하드가 차로 들판을 가로지를 때 마치 환청처럼 멀리서 들려 오는 노랫소리는 그러한 안타까움의 가장 적절한 상징이다. (2001년 제6회 부산국제영화제 김지석)