조그만 시골 마을 출신의 한 청년은 테헤란 근처에서 군복무를 하고 있다. 그는 소형녹음기로 사람들의 대화를 몰래 녹음하고 그 대화를 들으면서 휴식시간을 보낸다. 대부분 문맹인 그의 동료들도 녹음된 여자의 목소리를 들으며 잠깐이나마 기쁨을 맛본다. 힘든 훈련과 궁핍한 생활에 찌든 군인들은 세상과 자신을 연결해주는 유일한 통로인 녹음기에 의존해 살아간다. (2003년 8회 부산국제영화제)