성적 결함으로 인해 애인에게 버림을 받은 조루나는 친구 혜수를 통해 정마담을 찾아가, 그녀의 제자가 되어 고되고 힘든 수련을 시작한다. 그러던 어느 날, 정마담이 집을 비운 사이 정마담의 아들인 준수가 루나를 도와 비법을 마스터해주는데...