벙어리인 삼룡과 이룡은 시골에다 철공장을 세우고 기술을 연마하겠다는 일념으로 상경하여 고향친구인 구산을 찾아간다. 하지만 삼룡과 이룡은 구산의 꼬임에 빠져 갖고 온 돈을 사기당하고 헤어진다. 형을 잃어버린 삼룡은 피리소리로 형을 찾겠다고 허기진 배를 움켜쥐고 열심히 피리를 불다가 돌이란 아이와 친해져 돌이 엄마인 윤희가 경영하는 피노키오란 술집에 취직이 된다. 이들은 암흑가에서 활약하는 강유진의 눈에 들어 반 강제로 강유진패에 들어간다. 강유진이가 경영하는 사파이어가 영업이 부실하자 강유진은 온갖 수단을 다해 피노키오 싸롱의 윤희를 못살게구나 불의와 타협을 모르는 윤희는 굳굳이 견디어 나간다. 돌이가 납치됐다는 소식을 듣고 사파이어에 쳐들어가 숨기고 있었던 태권도 솜씨를 발휘하여 삼룡과 이룡 형제는 강유진 일당을 제압한다.