포도주 회사 사장인 마틴(Martin Lynch-Gibbon: 이안 홈 분)은 아내인 안토니아(Antonia Lynch-Gibbon: 리 레믹 분) 몰래 죠지 핸즈(Georgie Hands: 제니 린든 분)와 밀회를 즐긴다. 안토니아 역시 정신과 의사이자 마틴의 친구인 파머(Palmer Anderson: 리차드 어텐보로 분)와 사랑에 빠진다. 그러던 어느 날, 안토니아는 파머와의 관계를 털어놓으며 마틴에게 이혼을 요구하고, 마틴의 간절한 설득에도 불구하고 두 사람은 결국 갈라서게 된다. 그러나 안토니아와 파머 커플은 마틴에게 전과 다름없는 우정을 요구한다. 이 때, 파머의 이복 동생이자 죠지의 스승인 아너(Honor Klein: 클레어 브룸 분)가 이들을 방문한다. 그러나 아너는 이들의 비정상적인 관계를 못마땅하게 여긴다. 아너에 의해 자신의 애정 행각이 들통난 마틴은 자신의 삶에 끼어들어 사사건건 방해를 하는 아너를 증오하지만, 어느덧 자신도 모르는 새 그 미움이 사랑으로 바뀌었음을 깨닫게 된다.