O(O: 클로디아 세페다 분)를 사랑하게 된 백작 에릭은 스테판경(Sir Stephen: 폴로 레이스 분)을 찾아가 그녀를 놓아 줄 것을 요구하지만 O는 에릭의 청을 거절하고 스테판경의 손아귀를 빠져나올 절호의 기회를 놓친다.르네(Rene: 넬슨 프레이타스 분)와 제클린(Jacqueline: 가브리엘라 알베스 분)의 관계가 깊어져만 가고 스테판경은 재클린을 롸시로 끌어 들이기 위해 르네, O와 함께 자신의 별장으로 초대한다. 동생 나탈리와 함께 별장으로 온 재클린은 O와 뜨겁고도 은밀한 시간을 나누게 되고 이를 몰래 지켜보며 스테판경은 회심의 미소를 띄운다. 한편, 나탈리는 욕망과 호기심으로 뒤범벅되어 여자들만의 은밀한 시간 속에 자신 역시 합류하길 원한다. 나탈리의 뜻밖의 행동에 충격을 받은 재클린은 르네와 O의 사랑의 혼돈 속에서 정신을 차리고 나탈리를 데리고 도망치듯 별장을 빠져 나온다. O 역시 르네의 사랑이 완전히 떠나갔음을 알게 되고 스테판경이 주최한 파티에 완전 나신으로 등장한 그녀는 이제 자신의 육체는 더 이상 자신의 것이 아닌 동물적 본능만이 남은 욕망의 빈껍질임을 깨닫게 되는데...