새로운 아파트로 이사 온 카메라맨 유리코(키시 아이노). 그녀는 이사온 후 부터 잠에서 깨면 온 몸에 나있는 의문의 상처들과 섹스한 듯 느껴지는 이상한 기분을 떨쳐버릴 수 없다. 이유를 알 수 없이 불안해 하던 유리코는 자신이 자는 모습을 촬영하기 시작한다. 다음날, 카메라를 확인한 유리코는 충격에 사로잡힌다. 더불어 유리코가 알게 된 공포의 진실은 그녀가 인큐버스(꿈 속의 악마)에게 홀려 있다는 것이다. 여자를 꿈 속에서 강간하고 임신시킨다는 그 악마가 실제로 있었다니….더욱 충격적인 것은 이미 유리코의 자궁에 인큐버스의 아이가 살고 있다는 것이다. 유리코는 신부의 도움을 받아 퇴마 의식을 준비한다. 하지만 거기에는 새로운 공포가 기다리고 있는데…