카를로스와 그의 아들은 카를로스의 동생이자 경쟁 범죄조직의 두목인 라파엘을 만난다. 라파엘은 쿠바로 조직을 확장하려는 거대한 계획을 세웠지만, 카를로스는 이 제안을 거절한다. 한편 4개월 후, 파트너인 에디를 대신하여 감옥에 갔다가 풀려난 전직 경찰관 마이크는 에디의 부탁으로 카를로스 2세의 나이트 클럽을 운영하기 위해 푸에리토리코에 온다. 에디는 산쥬앙에서 성업중인 나이트 클럽 소유자인 카를로스 2세에게 마이크를 소개시킨다. 에디의 약점을 쥐고 있던 카를로스는 마이크에게 자신의 아내와 잠자리를 같이 하라는 황당한 제의를 한다. 마이크는 에디를 위해 이 부탁을 승낙하고 르네와 가까워진다. 하지만 이것은 이혼하기 위해 아내가 부정을 저지르는 장면을 찍으려는 카를로스 2세의 계략이었다.