캘리포니아의 어느 한가한 오후. 경위인 믹키 플래너리(Mickey Flannery: 크리스토퍼 맥도날드 분)와 12살된 아들 제이슨(Young Jason: 조이 카츠 분)은 엄마가 잔인하게 살해되는 장면을 목격한다. 상사의 만류에도 불구하고 살인자들을 추적하는 믹키. 그는 44매그넘의 방아쇠를 당기며 그 살해범들에게 보복한다. 5년후, 부두에서의 정직한 노동과 이해심 많은 간호사 베라(Vera: 데이 영 분)의 사랑으로 믹키는 알콜중독자에서 회복되어 가고, 그 사이 제이슨은 조부모집에서 지내며 정신과 치료를 받고있다. 이제 믹키는 경찰에 복직하고 제이슨은 집으로 돌아온다. 할리 데이비슨에 도착한 제이슨은 믹키를 안절부절 못하게 만든다. 믹키와 제이슨이 다시 친숙해질 때 쯤, 믹키는 포르쉐 도난 및 살인사건에 뛰어들고, 제이슨은 록가수 이브(Eve: 알리사 밀라노 분)에게 빠지게 된다. 이브는 제이슨을 헤비메탈 클럽의 주인 기드온(Gideon: 쥬드 넬슨 분)에게 소개시켜준다. 기드온은 에로틱한 세계에서 아름다운 여자들을 지배하고 있었다. 제이슨은 기드온의 웨이트레스 한 명과 집에 와서 유혹에 빠지고 만다. 다음날 맡게된 첫 사건은 제이슨을 경악케 한다. 바로 전날 밤 제이슨을 유혹했던 여자가 살해당한 것이다. 모든 증거는 제이슨을 불리하게 만들었고, 믹키는 그의 경찰로서의 의무와 자식에 대한 사랑 사이에서 갈등한다. 제이슨이 기드온에게 피신했을때, 믹키는 기드온과 그 일당을 쳐 부수워야만 할 뿐만 아니라, 바에 숨어있는 제이슨을 수배하는 경관들을 설득해야만 했다. 그는 진정으로 아들의 무죄를 증명하려 노력하지만, 상관은 달가와하지 않는다. 이러한 갈등때문에 경찰에서 의심을 받으며, 믹키는 단독으로 아들의 명예를 회복하려 적에게 맞선다. 믹키는 혼자이고 아무도 그를 도우려하지 않는다. 하지만 아무도 그를 막을 자는 없다. 믹키는 장쾌한 액션과 함께 부조리한 법에 맞서며, 아들을 되찾고 기드온과 최후의 결전을 벌인다.