프로젝트 임무 수행중 동료를 잃은 마이크. 슬럼프에 빠져있던 그가 다시 기지개를 켠다. UNACO(유엔 반범죄 기구)의 지시로 도난당한 렘브란트의 그림 '야경꾼(Night Watch)'을 찾아오라는 명령을 받는다. 그의 파트너는 미모의 사브리나. 엄격한 남성 우월자인 마이크는 처음부터 사브리나와 뒤틀리는데...