블루엔젤이라는 까페에서 노래하는 가수 엔지는 유력한 주지사후보인 리차드를 만나게 된다. 그는 아름다운 부인이 있는 성공한 변호사였고 정계에서도 탁월한 역량을 발휘하는 매력적인 남성이었다. 엔지는 그에게 접근하여 유혹하여 스켄들을 일으키게 되고 이로 인해 리차드는 이혼을 당하고 정치적 생명도 끝장나게 된다. 하지만 두 사람은 서로 사랑하고 있다고 굳게 믿으며 결혼에 이르게 되고 얼마간의 행복한 시절을 보낸다.그러나 돈이 떨어지고 레이몬드가 직업을 구하지 못하게 되자 엔지는 예전의 타락한 생활을 다시 하게 되고 이 일로 리차드와의 사이가 점점 벌어지게 되는데...