일제시대 중엽, 돈 잘쓰고 놀기 좋아하는 장세봉은 송도의 이름난 기생 소동녀를 찾아 강원도 움막골까지 온다. 어느 날 이 고을 세력가이자 일본 순사의 앞잡이인 최주사가 독립투사의 아버지 김좌수를 무고하게 모함하여 옥에 가둔다. 그 후, 최주사는 김좌수의 며느리를 겁탈하는데 이를 목격한 세봉은 동료 칠성, 재식들을 동원해 현장을 덮치고 최주사를 흠씬 두들겨 패준다. 이에 앙심을 품은 최주사는 계략을 꾸며 세봉을 함정에 빠뜨린다. 그러나 이를 안 소동녀는 최주사를 유혹해 벌거벗은 채로 마을 사람들에게 몰매를 맞게 하는데...