김대감의 밀서를 지닌 대사부 진성진과 수제자 김운도는 염대인에게 돈과 금을 받기 위해 중원성에 도착한다. 이를 안 악인 팽장림 일당은 밀서를 빼앗고 돈과 금을 은밀히 갈취한다. 염대인은 이를 알고 팽장림이 있는 태빈성으로 왕태사는 고수급 밀객을 보낸다. 한편 진성진과 김운도는 장기원의 고수 상포거사에 의해 목숨을 건지고 김운도는 장기권법을 익혀 태빈성을 향한다. 그곳에서 진성진의 딸 진누리와 왕태사를 만나 힘을 합친다. 팽장림과 대결에서 황태사와 진누리가 쓰러지고 분노한 운도는 장기권법으로 팽장림을 무너뜨린다.