“화과산의 왕 제천대성 손오공! 그가 세상을 구하기 위해 다시 돌아왔다!” 알 수 없는 이유로 더 이상 비가 내리지 않자 끔찍한 가뭄이 계속되고 모두가 목마름에 고통받는다. 원숭이들이 모여 살고 있는 화과산마저도 마실 물이 다 떨어지게 되고, 이에 ‘손오공’은 직접 용왕을 찾아가 따지기 위해 용궁으로 떠난다. 한편, 수백 년간 봉인되어 있던 동해 용왕의 아들 ‘오란’이 풀려나게 되고 그는 세상을 멸망시키기 위한 사악한 계획을 세운다. 한편, 동해에 도착한 ‘손오공’은 용궁에서 도망친 ‘구아’공주를 마주하게 되고 그녀를 쫓는 ‘오란’과 피할 수 없는 대결을 펼치게 되는데… ​