2차 대전이 막바지에 이른 1944년 겨울, 미군 3명이 일본군에 관한 정보를 수집하기 위해 필리핀의 루손 섬에 잠입한다. 살인을 달가워하지 않는 크레이그 중위와 냉소적인 저지 병장, 그리고 일본어를 하는 연락병 바틀릿은 단파 라디오를 통해 정찰 활동을 한다. 그들은 곧 사납고 회의적인 교사 파코가 이끄는 게릴라들과 접촉하게 되고, 미군의 존재를 감지한 일본군은 학생들을 인질로 잡아 필리핀인들에게 미국 병사들을 체포해 넘겨줄 것을 요구한다.