할리우드의 왕년의 스타 잭 앤드루스는 이혼의 아픔, 알코올 중독 등 잇따른 불운을 겪고 연예계를 떠나 요양원에서 생활한다. 몇 년 뒤, 잭은 오랜 친구인 모리스 크루거의 부탁으로 로마에서 촬영 중인 그의 새 작품에 출연하기 위해 로마로 향한다. 현장에 도착한 잭은 촬영이 순조롭지 못함을 알게 되고, 결국 오해와 의심이 쌓여 모리스와 갈등을 겪고 끝내 결별한다. 할리우드 뮤지컬 영화의 선구자로 불리는 빈센트 미넬리의 숨겨진 명작.