피난처를 찾아다니다 어느 산속 동굴에 들어선 두 명의 광대가 나이 든 곰 한 마리와 마주친다. 곰에게 잡아 먹히지 않으려 한 광대가 기지를 발휘해 곰의 황제 레옹스에 대한 이야기를 풀어놓는다. 레옹스의 아들 토니오는 인간에게 납치당해 숲에서 멀리 떨어진 곳으로 잡혀간다. 사라진 아들을 찾고 겨울을 버틸 식량도 구하기 위해 위대한 곰의 제왕은 부족을 이끌고 산에서 내려와 인간 세상으로 쳐들어간다. 끔찍한 괴물로부터 도망치고 악마 같은 공작을 물리친 후 비로소 곰과 인간 사이에 평화가 찾아오는데... 이 평화는 지속될 수 있을까?(2020년 제17회 서울환경영화제)