에살은 남자친구를 갖는 것, 조이는 메이크업 아티스트가 되는 것이 꿈이다. 그러나 현실은 다르다. 조이는 여름에 식료품 가게에서 일을 해야 하고, 에살은 가을에 고등학교에 가야하기 때문이다. 그러다 어느 날 18살의 스웨다카이가 마을에 나타나고, 셋은 마을에서 떨어져 있는 호수로 놀러 가기로 한다. (2014년 제16회 서울국제청소년영화제)