1937년, 상해. 혁명군 88사단 저격수 양호천은 자신의 군대 선배를 죽인 일본군의 저격수 스즈키 마사히로가 상해에 온다는 소식을 듣고 그를 없애기 위해 기차역으로 잠입한다.
 하지만 일본군의 함정인 것을 먼저 알아챈 무장 항일 단체 밤독수리의 도움으로 그곳을 무사히 빠져나가게 되고, 이를 인연으로 양호천도 밤독수리에 합류해 항일 운동을 펼친다.