주인공은 상담사 앞에서 잃어버린 아버지를 회상하기 시작한다. 약 2년 반 전, 그의 아버지는 동물원에서 수달로 변신했다. 그들은 더 이상 서로를 알아볼 수 없고, 주인공은 그 변화에 의해 정신적 충격을 받는다. 그는 상담사를 포함한 다른 모든 사람들의 외모를 의심하기 시작한다. 주인공은 그 상담사의 모습도 바뀌고 있다는 것을 알게 된다.
 
 [제12회 서울국제초단편영화제]